达伦·山（ChrisMassoglia饰）是一个学业优秀、青春阳光的初中生，他在大学人缘极好，且拥有美好幸福的家庭，因此被朋友们称为“完美先生”。某日，一张宣传单改变了他的生活走向。一个囊括了诸多奇特事物的奇趣马戏团来到他所在的镇上，虽然父亲老师禁止，不过达伦依旧和迷恋吸血鬼的好友史蒂夫（JoshHutcherson饰）偷偷前去观看。闻所未闻的奇人奇事令两个儿子兴奋不已，而吸血鬼拉登·克雷斯利（JohnC.Reilly饰）和他的剧毒蜘蛛的登场则让人们受到触动。演出结束后，达伦偷了蜘蛛，
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